Линейка базовых инвестиционных стратегий компании «Альфа-Капитал» позволяет эффективно управлять средствами Клиента в широком диапазоне соотношения риск/доходность.
Стратегии разработаны с учетом потребностей инвесторов, предпочитающих использование традиционных финансовых инструментов и имеющих различные горизонты инвестирования.
Возможна модификация базовых стратегий с учетом индивидуальных инвестиционных потребностей Клиента.
Для негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний мы рекомендуем прежде всего следующие стратегии:
- Стратегия «Страховые резервы»
Все инвестиционные инструменты, включенные в портфель принимаются в покрытие страховых резервов. Портфель соответствует требованиям к структуре активов страховых компаний, в том числе и на ежедневной основе. Рыночный риск умеренный — контролируется путем ограничения доли акций в портфеле и дюрации портфеля. Кредитный риск умеренный — контролируется путем ограничения доли эмитентов, не имеющих кредитных рейтингов. Риск ликвидности — низкий.
- Стратегия «Облигации плюс»
При управлении данной стратегией используется изменение соотношения акций и облигаций в в заданных рамках в зависимости от ожиданий конъюнктуры рынка.
- Стратегия «Пенсионные резервы»
В портфель включаются ценные бумаги, принимаемые в покрытие пенсионных резервов в соответствии с действующими нормативными документами. Уровень риска портфеля соответствует нормативным требованиям для активов принимаемых в покрытие пенсионных резервов. Рыночный риск умеренный — контролируется путем ограничения доли акций в портфеле и дюрации портфеля. Кредитный риск умеренный — контролируется путем ограничения доли эмитентов, не имеющих кредитных рейтингов. Риск ликвидности — низкий.
- Стратегия «Резерв»
В портфель включаются наиболее ликвидные облигации. В состав портфелей данного композита не включаются акции. Изменения в состав портфеля вносятся при изменении факторов, влияющих на доходность портфелей, таких как ожидаемый уровень процентных ставок, финансовое состояние эмитентов, размещение новых облигационных выпусков.
Кроме вышеперечисленных стратегий для всех клиентов мы предлагаем следующие стратегии:
- Голубые фишки
Возможность получения наибольшей доходности при сохранении высокого уровня ликвидности портфеля
- Акции малой капитализации
Возможность получения высокой доходности в долгосрочной перспективе за счет инвестиций в недооцененные акции малой капитализации
- Сбалансированная
Возможность гибко реагировать на конъюнктуру финансового рынка, управляя соотношением акций и облигаций в портфеле
- Консервативная сбалансированная
Возможность получения доходности выше доходности рынка облигаций за счет включения в портфель акций при благоприятной конъюнктуре рынка
- Рейтинговые облигации
Вложения в наиболее доходные облигации эмитентов, имеющих кредитный рейтинг международных рейтинговых агентств
- До востребования
Максимальная ликвидность и минимальный уровень риска при возможности коротких сроков инвестирования
Кроме того, мы предлагаем уникальные решения компании «Альфа-Капитал», позволяющее в наибольшей степени удовлетворить специфические инвестиционные потребности Клиента: защита капитала посредством хеджирования, снижение рисков за счет активных торговых операций, возможность выбора размера регулярных выплат и уровня риска etc.
Документы для скачивания
